Anbefalet overtagelsestilbud
Et konsortium ledet af Nordic Capital og Permira1 har annonceret, at de vil fremsætte et kontant, frivilligt og anbefalet overtagelsesstilbud til aktionærerne i Bavarian Nordic på DKK 233,0 pr. aktie.
Hurtigst muligt, og senest fire uger fra 28. juli 2025, forventes et officielt tilbudsdokument, der er godkendt af Finanstilsynet, at blive offentliggjort. Herefter vil Bavarian Nordics aktionærer via deres depotbank modtage yderligere information om tilbuddet.
Når tilbudsdokumentet er offentliggjort, vil yderligere information blive gjort tilgængelig på denne side.
→ Læs meddelelserne på dansk her.
Fairness Opinions
Bestyrelsen i Bavarian Nordic har konkluderet, at overtagelsestilbuddet fra Nordic Capital og Permira udgør et attraktivt tilbud for Bavarian Nordics aktionærer og har enstemmigt besluttet2, at den har til hensigt at anbefale Bavarian Nordics aktionærer at acceptere tilbuddet, når det officielt fremsættes. Bestyrelsens vurdering af de finansielle fordele ved overtagelsestilbuddet tager blandt andet i betragtning to skriftlige udtalelser, såkaldte Fairness Opinions, fra Bavarian Nordics finansielle rådgivere, Citi og Nordea, hvori det anføres, at tilbudskursen med visse forbehold er rimelig fra et finansielt perspektiv for aktionærerne i Bavarian Nordic.
→ Læs Fairness Opinion fra Citi
→ Læs Fairness Opinion fra Nordea
Note 1: Konsortiet har stiftet og kontrollerer Innosera ApS, der udgør tilbudsgiver og er den juridiske enhed, der vil offentliggøre et tilbudsdokument, når det er godkendt af Finanstilsynet.
Note 2: Maria Montserrat Montaner Picart, der er associeret med Nordic Capital, har ikke deltaget i bestyrelsens overvejelser eller i øvrigt deltaget i Bavarian Nordics håndtering af transaktionen relateret til offentliggørelsesaftalen og Tilbuddet, herunder forhandlingerne der ledte op til indgåelsen af offentliggørelsesaftalen. Enhver reference i denne meddelelse til Bavarian Nordics bestyrelse skal derved, medmindre andet specifik fremgår, forstås som eksklusiv Maria Montserrat Montaner Picart.
Spørgsmål og svar
Hurtigst muligt, og senest fire uger fra 28. juli 2025, forventes et officielt tilbudsdokument, der er godkendt af Finanstilsynet, at blive offentliggjort. Herefter vil Bavarian Nordics aktionærer via deres depotbank modtage en meddelelse om tilbuddet. Yderligere information vil også blive offentliggjort på denne side.
Bestyrelsen i Bavarian Nordic har konkluderet, at overtagelsestilbuddet fra Nordic Capital og Permira udgør et attraktivt tilbud for Bavarian Nordics aktionærer og har enstemmigt besluttet, at den har til hensigt at anbefale Bavarian Nordics aktionærer at acceptere tilbuddet, når det officielt fremsættes. Alle medlemmer af Bavarian Nordics bestyrelse og direktion har (med forbehold for visse sædvanlige betingelser) forpligtet sig til at sælge deres aktier i forbindelse med tilbuddet.
Maria Montserrat Montaner Picart, der er associeret med Nordic Capital, har ikke deltaget i bestyrelsens overvejelser eller i øvrigt deltaget i Bavarian Nordics håndtering af transaktionen relateret til offentliggørelsesaftalen og overtagelsestilbuddet, herunder forhandlingerne der ledte op til indgåelsen af offentliggørelsesaftalen. Enhver reference til Bavarian Nordics bestyrelse skal, medmindre andet specifik fremgår, forstås som eksklusiv Maria Montserrat Montaner Picart.
Nordic Capital og Permira har stiftet og kontrollerer sammen Innosera ApS, der udgør "Tilbudsgiver" og er den juridiske enhed, der vil offentliggøre et tilbudsdokument, når det er godkendt af Finanstilsynet, og fremsætte overtagelsestilbuddet.
Du kan fortsætte med at handle dine aktier som hidtil. Du kan sælge dine aktier til tilbudsgivernår det officielle tilbudsdokument er offentliggjort. Tilbudsdokumentet vil indeholde yderligere information herom.
Det er op til den enkelte aktionær at beslutte, hvorvidt de vil acceptere tilbuddet, når det officielt fremsættes. Aktionærer skal dog være opmærksom på, at hvis tilbudsgiver (Nordic Capital og Permira) opnår en ejerandel på mere end 90% af aktierne og stemmerne i Bavarian Nordic (eksklusive aktier ejet af Bavarian Nordic) efter gennemførelsen af tilbuddet, har de til hensigt at tvangsindløse de resterende aktionærer og herefter afnotere Bavarian Nordic fra Nasdaq Copenhagen.
Hvis tilbudsgiver (Nordic Capital og Permira) opnår en ejerandel på mere end 90% af aktierne og stemmerne i Bavarian Nordic (eksklusive aktier ejet af Bavarian Nordic) efter gennemførelsen af tilbuddet, har de til hensigt at tvangsindløse de resterende aktionærer og herefter afnotere Bavarian Nordic fra Nasdaq Copenhagen.
Det har vi ikke noget kendskab til. Bestyrelsen i Bavarian Nordic har imidlertid konkluderet, at overtagelsestilbuddet fra Nordic Capital og Permira udgør et attraktivt tilbud for Bavarian Nordics aktionærer og har enstemmigt besluttet, at den har til hensigt at anbefale Bavarian Nordics aktionærer at acceptere tilbuddet, når det officielt fremsættes.